В наше время граждане нередко составляют завещания в пользу лиц, которых считают близкими. При этом родственники покойного, не способные о себе позаботиться, могут остаться без средств к существованию. Однако не все знают, что с целью защитить интересы указанных лиц законом введена обязательная доля в наследстве при завещании.
Правила наследования
Законодательством предусмотрено 2 вида наследования: по завещанию и по закону.
Во втором случае выделяют 4 категории лиц, которые могут рассчитывать на получение собственности умершего:
- 1 категория, включающая супругов, детей и родителей;
- 2 категория, в которую входят братья и сестры, бабушки и дедушки;
- к 3 категории отнесены тети и дяди;
- 4 категория подразумевает дальних родственников.
Наследники последующих групп могут вступить в права только при условии отсутствия на момент открытия наследства наследников предыдущих. Однако существует понятие обязательной доли, которая гарантирована законом.
Нормы законодательства
Данный вопрос регулируется такими актами, как:
- Гражданский кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- «Основы законодательства России о нотариате».
Что такое обязательная доля
Данная часть выплачивается ограниченному кругу родственников, а также иждивенцев и не зависит от воли покойного, выраженной при составлении завещания. Таким образом, власти ограничивают возможности завещателя с целью соблюдения интересов лиц, не защищенных в социальном плане.
Кто имеет право
Правом обладают:
- дети, которые признаны нетрудоспособными либо которым на день, когда умер наследодатель, не исполнилось 18 лет;
- родители покойного, если они нетрудоспособны;
- супруг при условии наличия у него нетрудоспособности;
- иждивенцы умершего, находившиеся у него на содержании как минимум 1 последний год.
Условия реализации
Выделение доли возможно, если:
- имя наследника не указано в завещании;
- доля гражданина, обозначенная покойным, меньше той, размер которой определен законом;
- лицо, которому причитается часть, не признано недостойным наследником (не совершил каких-либо противоправных действий против усопшего либо с целью завладеть его собственностью);
- наследник дал согласие принять долю.
Не допускается отказаться от чего-то (например, от долга), а что-то согласиться принять.
Несовершеннолетние
Дети получают имущество усопшего вне зависимости от того, родные они или усыновленные. Наличие у ребенка места работы, собственного дела, а также зарегистрированного брака не лишают его данного права. Также факт усыновления иными лицами не меняют положения детей в вопросе наследства.
Пенсионеры и инвалиды
Для получения доли этим категориям наследников необходимо предоставить соответствующие удостоверения. Наличие у них работы не лишает их предусмотренного законодательством права на часть имущества покойного.
Нетрудоспособные супруги и родители
Данным гражданам доля выделяется при соблюдении ряда условий:
- наличие инвалидности 1-3 группы;
- достижение пенсионного возраста (для пенсионеров);
- полная нетрудоспособность и нахождение на содержании у покойного не менее 12 месяцев, предшествующих его смерти (нетрудоспособные иждивенцы).
Особые ситуации
В случае, если зачатие ребенка произошло при жизни, а рождение — после смерти отца, после рождения он автоматически причисляется к кругу преемников (даже если прожил не более пары минут). Если же малыш появился на свет мертвым, то наследство ему не полагается.
Осужденные лица
Если, например, несовершеннолетний ребенок покойного отбывает наказание в местах лишения свободы, это никак не уменьшает объем его прав, а также обязанностей в вопросе наследства. То есть в глазах закона осужденный равен другим наследникам.
Кому может быть отказано
Отказ в оформлении обязательной части может последовать, если наследник не пользовался передаваемым имуществом и не нуждается в нем, в то время как наследнику по завещанию данное имущество необходимо.
Также будет отказано в доле, если родственник признан недостойным наследником.
К таковым закон относит лиц, которые:
- использовали противозаконные методы для получения наследства либо увеличения своей части в нем;
- совершили преступление против покойного;
- уклонялись от содержания усопшего;
- были в судебном порядке лишены родительских прав.
Как определяется размер
Доли лиц, которым полагается наследство, равны. Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина того, что получил бы человек, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию.
Наследование происходит следующим образом:
- из наследственной массы исключается часть, принадлежащая супругу;
- определяются размеры частей всех наследников так, будто завещание написано не было;
- устанавливается круг лиц, обладающих правом на обязательную часть, а также размеры их частей;
- рассчитывается величина имущества, которое завещано и которое не завещано;
- из незавещанной собственности удовлетворяются требования граждан, наследующих в обязательном порядке;
- покрытие недостающего наследства из завещанного имущества (при недостатке того, которое не содержится в завещании);
- части граждан, наследующих по завещанию, уменьшаются (если нет или не хватает незавещанной части).
Какие данные необходимы
Чтобы произвести расчет, потребуются такие сведения:
- информация о наследственной массе (средства на счетах, недвижимость, активы, имущество, транспорт, долги);
- имеется ли собственность, которая не была указана в завещании;
- число наследников и размеры их наследства;
- число наследников по закону;
- имеются ли наследники, признанные недостойными;
- имеется ли супружеская часть (она завещаться не может).
Расчет основывается на следующих положениях гражданского права:
- обязательная часть удовлетворяется первоначально за счет имущества, которое не было завещано, и только при отсутствии такового используется завещательная часть;
- суд вправе уменьшить часть, если ее получение лишит наследника по завещанию возможности оформить собственность, а наследник по закону в данном имуществе не нуждается.
Оценка имущества
Закон обязывает производить оценку:
- недвижимости;
- земли;
- транспорта, а также иных механизмов и оборудования;
- оружия и боеприпасов (включая коллекционное);
- интеллектуальной собственности и объектов, на которые распространяются авторские права;
- ценных бумаг;
- бизнеса, предприятий.
Стоимость одного объекта может быть разной в зависимости от применяемых методик оценки. В связи с этим наследникам рекомендуется изначально прийти к согласию относительно порядка проведения.
Денежная компенсация
Наследники имеют право заключить соглашение, согласно которому неделимая вещь перейдет к одному из них, в связи с чем он выплатит остальным компенсационные средства. В документе должны быть прописаны размер, порядок и срок выплаты денег.
Если прийти к согласию в данном вопросе не получается, надо обратиться в судебный орган.
Пример расчета
Например, покойный, согласно завещанию, оставил квартиру 2 сыновьям. Однако у него осталась нетрудоспособная супруга, являющаяся пенсионеркой. При отсутствии завещания жилье было бы поделено на 3 части, и женщина получила бы 1/3 площади. В данном случае ей полагается половина того имущества, на которое она бы имела право при наследовании по закону, то есть 1/6 помещения.
Как оформить
Для оформления надо:
- Произвести оценку собственности умершего человека.
- Направить заключение оценщика вместе с остальной документацией в нотариальную контору, обслуживающую район проживания покойного.
- Получить соответствующее свидетельство в нотариальной конторе.
- Обратиться в регистрирующий орган с целью переоформления собственности на свое имя.
Документы
Чтобы произвести оформление, следует подготовить:
- паспорт;
- документ, подтверждающий наличие родственной связи с наследодателем;
- документацию, которая докажет право на получение наследства;
- бумаги на имущество, которое завещано (при наличии).
Госпошлина
Пошлина оплачивается из расчета 0.3% от стоимости доли наследства для родственников и 0.6% — для иных лиц. Также есть вероятность, что наследникам придется оплатить услуги, оказанные нотариусом (технического и консультационного характера).
При отсутствии завещания
Если наследование происходит по закону, то обязательная доля в наследстве по закону может быть другая. Например, иждивенцы, признанные нетрудоспособными, которые при наличии завещания получили бы 50% от своей части, в данном случае получат 100%.
Кроме того, при отсутствии письменного волеизъявления умершего выделение частей происходит из всего имущества, и эти части не могут быть урезаны.
При наличии
Гражданин вправе оставить собственность лицам, которым посчитает нужным, но его желание может быть исполнено не в полной мере. Не всегда знают наследники по завещанию: обязательные доли в наследстве могут снизить часть, которая бы отошла им, согласно воле покойного.
Если завещатель вписал все свое имущество в завещание, но не указал обязательных наследников либо урезал положенные им доли, то социально незащищенные родственники реализуют право посредством уменьшения частей иных лиц.
В ситуации, когда умерший перечислил не всю собственность, право удовлетворяется из неуказанной в документе собственности.
Обязательные наследники получают часть долгов усопшего. Также на них ложатся затраты, связанные с процессом оформления, и обязанность обеспечить сохранность наследственного имущества.
Нюансы
При проведении процедуры оформления следует знать:
- в ситуации, когда наследник доли указан в завещании, наследство не складывается (главным условием здесь является, чтобы размер имущества, прописанный умершим, не оказался меньше размера, определенного законодательством);
- если умерший состоял в браке с лицом, не достигшим 18 лет, несовершеннолетний не будет приравнен к ребенку, имеющему право на долю в обязательном порядке;
- человек вправе прописать, из какого имущества могут быть удовлетворены обязательные доли, но у него нет права урезать размер;
- лицо, которому полагается имущество, может написать отказ от него, но он не может отказаться в пользу кого-то другого;
- при данном виде наследования право представления действовать не будет.
Изменение долей
Гражданское право допускает отказ в удовлетворении обязательной части или уменьшении ее в ситуации, когда наследник, указанный в завещании, пользовался имуществом, а лицо, у которого есть право на получение части, не пользовался.
Кроме того, уменьшение размера имущества возможно, если наследник не имел контакт с покойным либо был с ним в плохих отношениях.
На обязательную часть также не вправе рассчитывать недостойные наследники.
Отказ от наследства
Гражданин может отказаться от собственности покойного. Однако, если речь идет об обязательной части, отказ в пользу иного лица невозможен.
Важно помнить, что, отказавшись от наследства, вернуть его впоследствии будет нельзя.
Оспаривание обязательной части
Оспорить можно при следующих условиях:
- покойный подписывал завещание, будучи недееспособным и не осознавая последствия своих действий;
- завещатель подвергался давлению со стороны третьих лиц;
- документ неверно составлен либо отсутствует заверение нотариусом;
- гражданин, оспаривающий условия завещания, относится к 1 категории.
Алгоритм действий для оспаривания:
- Узнать, в какой судебный орган следует направить обращение.
- Собрать доказательства справедливости своей позиции (показания, посмертное исследование, медсправки).
- Подать иск в судебную организацию.
Судье необходимо предоставить:
- паспорт;
- бумагу о степени родства с умершим;
- текст завещания;
- подтверждение незаконности завещания;
- квитанцию, подтверждающую, что пошлина оплачена.
Срок направления иска — 3 года с даты, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. В случае оказания давления на завещателя срок равен 1 году.
Если получатель умер
Существует понятие права представления, согласно которому в случае смерти наследополучателя его право на имущество покойного переходит потомкам (могут быть лица, отнесенные к следующей категории).
Судебная практика
Вопросы о выплате доли нередко становятся причиной судебного разбирательства. Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда гражданин оставляет квартиру 2 сестрам. При этом у него имеется совершеннолетний сын, не имеющий проблем со здоровьем, и супруга, достигшая пенсионного возраста.
Если бы распределение происходило по закону, то жена и сын получили бы недвижимость в равных частях. Но в данном случае сын будет исключен из числа наследников, а супруга получит половину того, что бы ей причиталось без завещания, то есть ¼ жилья. ¾ площади будет принадлежать сестрам усопшего.
Видео
Из этого видео вы узнаете, кто и при каких условиях может получить обязательную часть в наследстве
