Какой размер обязательной доли в наследстве при завещании или по закону и как ее оформить

В наше время граждане нередко составляют завещания в пользу лиц, которых считают близкими. При этом родственники покойного, не способные о себе позаботиться, могут остаться без средств к существованию. Однако не все знают, что с целью защитить интересы указанных лиц законом введена обязательная доля в наследстве при завещании.

Правила наследования

Законодательством предусмотрено 2 вида наследования: по завещанию и по закону.

Во втором случае выделяют 4 категории лиц, которые могут рассчитывать на получение собственности умершего:

  • 1 категория, включающая супругов, детей и родителей;
  • 2 категория, в которую входят братья и сестры, бабушки и дедушки;
  • к 3 категории отнесены тети и дяди;
  • 4 категория подразумевает дальних родственников.

Наследники последующих групп могут вступить в права только при условии отсутствия на момент открытия наследства наследников предыдущих. Однако существует понятие обязательной доли, которая гарантирована законом.

Нормы законодательства

Данный вопрос регулируется такими актами, как:

  • Гражданский кодекс РФ;
  • Налоговый кодекс РФ;
  • «Основы законодательства России о нотариате».

Что такое обязательная доля

Данная часть выплачивается ограниченному кругу родственников, а также иждивенцев и не зависит от воли покойного, выраженной при составлении завещания. Таким образом, власти ограничивают возможности завещателя с целью соблюдения интересов лиц, не защищенных в социальном плане.

Кто имеет право

Правом обладают:

  • дети, которые признаны нетрудоспособными либо которым на день, когда умер наследодатель, не исполнилось 18 лет;
  • родители покойного, если они нетрудоспособны;
  • супруг при условии наличия у него нетрудоспособности;
  • иждивенцы умершего, находившиеся у него на содержании как минимум 1 последний год.

Условия реализации

Выделение доли возможно, если:

  • имя наследника не указано в завещании;
  • доля гражданина, обозначенная покойным, меньше той, размер которой определен законом;
  • лицо, которому причитается часть, не признано недостойным наследником (не совершил каких-либо противоправных действий против усопшего либо с целью завладеть его собственностью);
  • наследник дал согласие принять долю.

Не допускается отказаться от чего-то (например, от долга), а что-то согласиться принять.

Несовершеннолетние

Дети получают имущество усопшего вне зависимости от того, родные они или усыновленные. Наличие у ребенка места работы, собственного дела, а также зарегистрированного брака не лишают его данного права. Также факт усыновления иными лицами не меняют положения детей в вопросе наследства.

Пенсионеры и инвалиды

Для получения доли этим категориям наследников необходимо предоставить соответствующие удостоверения. Наличие у них работы не лишает их предусмотренного законодательством права на часть имущества покойного.

Нетрудоспособные супруги и родители

Данным гражданам доля выделяется при соблюдении ряда условий:

  • наличие инвалидности 1-3 группы;
  • достижение пенсионного возраста (для пенсионеров);
  • полная нетрудоспособность и нахождение на содержании у покойного не менее 12 месяцев, предшествующих его смерти (нетрудоспособные иждивенцы).

Особые ситуации

В случае, если зачатие ребенка произошло при жизни, а рождение — после смерти отца, после рождения он автоматически причисляется к кругу преемников (даже если прожил не более пары минут). Если же малыш появился на свет мертвым, то наследство ему не полагается.

Осужденные лица

Если, например, несовершеннолетний ребенок покойного отбывает наказание в местах лишения свободы, это никак не уменьшает объем его прав, а также обязанностей в вопросе наследства. То есть в глазах закона осужденный равен другим наследникам.

Кому может быть отказано

Отказ в оформлении обязательной части может последовать, если наследник не пользовался передаваемым имуществом и не нуждается в нем, в то время как наследнику по завещанию данное имущество необходимо.

Также будет отказано в доле, если родственник признан недостойным наследником.

К таковым закон относит лиц, которые:

  • использовали противозаконные методы для получения наследства либо увеличения своей части в нем;
  • совершили преступление против покойного;
  • уклонялись от содержания усопшего;
  • были в судебном порядке лишены родительских прав.

Как определяется размер

Доли лиц, которым полагается наследство, равны. Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина того, что получил бы человек, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию.

Наследование происходит следующим образом:

  • из наследственной массы исключается часть, принадлежащая супругу;
  • определяются размеры частей всех наследников так, будто завещание написано не было;
  • устанавливается круг лиц, обладающих правом на обязательную часть, а также размеры их частей;
  • рассчитывается величина имущества, которое завещано и которое не завещано;
  • из незавещанной собственности удовлетворяются требования граждан, наследующих в обязательном порядке;
  • покрытие недостающего наследства из завещанного имущества (при недостатке того, которое не содержится в завещании);
  • части граждан, наследующих по завещанию, уменьшаются (если нет или не хватает незавещанной части).

Какие данные необходимы

Чтобы произвести расчет, потребуются такие сведения:

  • информация о наследственной массе (средства на счетах, недвижимость, активы, имущество, транспорт, долги);
  • имеется ли собственность, которая не была указана в завещании;
  • число наследников и размеры их наследства;
  • число наследников по закону;
  • имеются ли наследники, признанные недостойными;
  • имеется ли супружеская часть (она завещаться не может).

Расчет основывается на следующих положениях гражданского права:

  • обязательная часть удовлетворяется первоначально за счет имущества, которое не было завещано, и только при отсутствии такового используется завещательная часть;
  • суд вправе уменьшить часть, если ее получение лишит наследника по завещанию возможности оформить собственность, а наследник по закону в данном имуществе не нуждается.

Оценка имущества

Закон обязывает производить оценку:

  • недвижимости;
  • земли;
  • транспорта, а также иных механизмов и оборудования;
  • оружия и боеприпасов (включая коллекционное);
  • интеллектуальной собственности и объектов, на которые распространяются авторские права;
  • ценных бумаг;
  • бизнеса, предприятий.

Стоимость одного объекта может быть разной в зависимости от применяемых методик оценки. В связи с этим наследникам рекомендуется изначально прийти к согласию относительно порядка проведения.

Денежная компенсация

Наследники имеют право заключить соглашение, согласно которому неделимая вещь перейдет к одному из них, в связи с чем он выплатит остальным компенсационные средства. В документе должны быть прописаны размер, порядок и срок выплаты денег.

Если прийти к согласию в данном вопросе не получается, надо обратиться в судебный орган.

Пример расчета

Например, покойный, согласно завещанию, оставил квартиру 2 сыновьям. Однако у него осталась нетрудоспособная супруга, являющаяся пенсионеркой. При отсутствии завещания жилье было бы поделено на 3 части, и женщина получила бы 1/3 площади. В данном случае ей полагается половина того имущества, на которое она бы имела право при наследовании по закону, то есть 1/6 помещения.

Как оформить

Для оформления надо:

  1. Произвести оценку собственности умершего человека.
  2. Направить заключение оценщика вместе с остальной документацией в нотариальную контору, обслуживающую район проживания покойного.
  3. Получить соответствующее свидетельство в нотариальной конторе.
  4. Обратиться в регистрирующий орган с целью переоформления собственности на свое имя.

Документы

Чтобы произвести оформление, следует подготовить:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий наличие родственной связи с наследодателем;
  • документацию, которая докажет право на получение наследства;
  • бумаги на имущество, которое завещано (при наличии).

Госпошлина

Пошлина оплачивается из расчета 0.3% от стоимости доли наследства для родственников и 0.6% — для иных лиц. Также есть вероятность, что наследникам придется оплатить услуги, оказанные нотариусом (технического и консультационного характера).

При отсутствии завещания

Если наследование происходит по закону, то обязательная доля в наследстве по закону может быть другая. Например, иждивенцы, признанные нетрудоспособными, которые при наличии завещания получили бы 50% от своей части, в данном случае получат 100%.

Кроме того, при отсутствии письменного волеизъявления умершего выделение частей происходит из всего имущества, и эти части не могут быть урезаны.

При наличии

Гражданин вправе оставить собственность лицам, которым посчитает нужным, но его желание может быть исполнено не в полной мере. Не всегда знают наследники по завещанию: обязательные доли в наследстве могут снизить часть, которая бы отошла им, согласно воле покойного.

Если завещатель вписал все свое имущество в завещание, но не указал обязательных наследников либо урезал положенные им доли, то социально незащищенные родственники реализуют право посредством уменьшения частей иных лиц.

В ситуации, когда умерший перечислил не всю собственность, право удовлетворяется из неуказанной в документе собственности.

Обязательные наследники получают часть долгов усопшего. Также на них ложатся затраты, связанные с процессом оформления, и обязанность обеспечить сохранность наследственного имущества.

Нюансы

При проведении процедуры оформления следует знать:

  • в ситуации, когда наследник доли указан в завещании, наследство не складывается (главным условием здесь является, чтобы размер имущества, прописанный умершим, не оказался меньше размера, определенного законодательством);
  • если умерший состоял в браке с лицом, не достигшим 18 лет, несовершеннолетний не будет приравнен к ребенку, имеющему право на долю в обязательном порядке;
  • человек вправе прописать, из какого имущества могут быть удовлетворены обязательные доли, но у него нет права урезать размер;
  • лицо, которому полагается имущество, может написать отказ от него, но он не может отказаться в пользу кого-то другого;
  • при данном виде наследования право представления действовать не будет.

Изменение долей

Гражданское право допускает отказ в удовлетворении обязательной части или уменьшении ее в ситуации, когда наследник, указанный в завещании, пользовался имуществом, а лицо, у которого есть право на получение части, не пользовался.

Кроме того, уменьшение размера имущества возможно, если наследник не имел контакт с покойным либо был с ним в плохих отношениях.

На обязательную часть также не вправе рассчитывать недостойные наследники.

Отказ от наследства

Гражданин может отказаться от собственности покойного. Однако, если речь идет об обязательной части, отказ в пользу иного лица невозможен.

Важно помнить, что, отказавшись от наследства, вернуть его впоследствии будет нельзя.

Оспаривание обязательной части

Оспорить можно при следующих условиях:

  • покойный подписывал завещание, будучи недееспособным и не осознавая последствия своих действий;
  • завещатель подвергался давлению со стороны третьих лиц;
  • документ неверно составлен либо отсутствует заверение нотариусом;
  • гражданин, оспаривающий условия завещания, относится к 1 категории.

Алгоритм действий для оспаривания:

  1. Узнать, в какой судебный орган следует направить обращение.
  2. Собрать доказательства справедливости своей позиции (показания, посмертное исследование, медсправки).
  3. Подать иск в судебную организацию.

Судье необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • бумагу о степени родства с умершим;
  • текст завещания;
  • подтверждение незаконности завещания;
  • квитанцию, подтверждающую, что пошлина оплачена.

Срок направления иска — 3 года с даты, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. В случае оказания давления на завещателя срок равен 1 году.

Если получатель умер

Существует понятие права представления, согласно которому в случае смерти наследополучателя его право на имущество покойного переходит потомкам (могут быть лица, отнесенные к следующей категории).

Судебная практика

Вопросы о выплате доли нередко становятся причиной судебного разбирательства. Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда гражданин оставляет квартиру 2 сестрам. При этом у него имеется совершеннолетний сын, не имеющий проблем со здоровьем, и супруга, достигшая пенсионного возраста.

Если бы распределение происходило по закону, то жена и сын получили бы недвижимость в равных частях. Но в данном случае сын будет исключен из числа наследников, а супруга получит половину того, что бы ей причиталось без завещания, то есть ¼ жилья. ¾ площади будет принадлежать сестрам усопшего.

Видео

Из этого видео вы узнаете, кто и при каких условиях может получить обязательную часть в наследстве

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юристы.гуру

Отзывы и комментарии